मौलिक विश्लेषण क्या है

मौलिक विश्लेषण विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय कारकों की निगरानी के द्वारा मुद्राओं के मूल्यांकन का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है. ऐसे में ब्याज दरों, बेरोजगारी की दर, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और निगरानी की जरूरत है, जो कई अन्य के रूप में आर्थिक संकेतकों के एक नंबर रहे हैं हम समय समय पर बाहर आ गए, जो विभिन्न देशों / अर्थव्यवस्थाओं से विभिन्न आर्थिक विज्ञप्ति पर नजर रखने की जरूरत है. यहां तक कि अपने मूल रूप में मौलिक विश्लेषण एक जटिल विषय है. यह प्रकृति में ही काले और सफेद या कुछ निरपेक्ष नहीं है. अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों में एक बहुत ही गहराई से अध्ययन की जरूरत है और कहा कि इस खंड की गुंजाइश नहीं है. क्या हम पता करने की जरूरत कीमत कार्रवाई में बड़े बदलाव ला सकता है जो प्रमुख संकेत है. इस लेख के दायरे से हम आर्थिक अध्ययन और विश्लेषण की गहराई में जाने के बिना, के लिए बाहर दिखना चाहिए बाहर बात करने के लिए है. मुख्य बातें जिसके लिए हम अपनी बुनियादी मौलिक विश्लेषण के लिए खुला नजर रखने के लिए की जरूरत हैं इस प्रकार हैं:

स्टॉक विश्लेषण क्या है?

स्टॉक विश्लेषण इक्विटी का आकलन करने की प्रक्रिया है, फिर निवेश की सिफारिशें और/या मूल्य पूर्वानुमान लगाने के लिए। स्टॉक विश्लेषण आपको विशिष्ट स्टॉक खरीदने, बेचने या रखने के बारे में मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता है। यह कंपनी के प्रदर्शन और उसके शेयर की कीमत कैसे आगे बढ़ेगी, इसके लिए अधिक विशिष्ट अपेक्षाओं को आकार देने में भी मदद कर सकता है।

संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों निवेशक अपनी निवेश निर्णय लेने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्टॉक विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि आरंभ करने से पहले आपको क्या जानना चाहिए।

स्टॉक विश्लेषण की परिभाषा और उदाहरण

स्टॉक विश्लेषण में निवेशकों को यह सूचित करने का प्रयास करने के लिए कंपनियों/परिसंपत्तियों की समीक्षा करना शामिल है कि वे विशेष शेयरों से क्या उम्मीद कर सकते हैं।

स्टॉक विश्लेषण दो श्रेणियों में से एक में गिर सकता है, या यह दोनों का मिश्रण हो सकता है।

मौलिक विश्लेषण

इस प्रकार का स्टॉक विश्लेषण कंपनी के मूल सिद्धांतों को देखता है, जिसका अर्थ है व्यवसाय और वित्तीय जानकारी जो अंततः स्टॉक की कीमतों को प्रभावित करती है। उदाहरण के मौलिक विश्लेषण क्या है लिए,

मौलिक स्टॉक विश्लेषण इस समय स्टॉक एक अच्छा निवेश है या नहीं, इस बारे में भविष्यवाणियां करने के लिए कंपनी की तिमाही राजस्व वृद्धि का विश्लेषण करना शामिल हो सकता है। विश्लेषक कंपनी का उपयोग करते हैं वित्तीय विवरण जैसे बैलेंस शीट, आय विवरण, नकदी प्रवाह का विवरण, और उनकी वार्षिक फाइलिंग (फॉर्म 10-के) उनके विश्लेषण के लिए अनुपात और मीट्रिक तैयार करने के लिए।

स्टॉक विश्लेषण कैसे काम करता है?

निवेश करने के लिए इतनी सारी कंपनियां उपलब्ध होने के साथ, आप कैसे जानते हैं कि अपना पैसा एक स्टॉक बनाम एक स्टॉक में मौलिक विश्लेषण क्या है रखना है या नहीं? एक और? क्या आपको Apple या Microsoft में निवेश करना चाहिए? अमेज़न या गूगल? जीई या जीएम? और उन छोटी कंपनियों के बारे में क्या जिनसे आप अपने निजी जीवन में अपरिचित हैं? यहीं से स्टॉक विश्लेषण चलन में आता है।

तकनीकी विश्लेषण आम तौर पर केवल स्टॉक व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है जो अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों के आधार पर खरीदते और बेचते हैं।

कई वित्तीय कंपनियां, जैसे निवेश बैंक या अनुसंधान कंपनियां, विशिष्ट कंपनियों या निवेश निधि जैसी अन्य व्यापार योग्य प्रतिभूतियों का अध्ययन करने के लिए विश्लेषकों को नियुक्त करती हैं। स्टॉक विश्लेषक सीधे अपनी फर्म के ग्राहकों को सिफारिशें प्रदान कर सकते हैं, या वे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सकते हैं।

मौलिक विश्लेषण (एफए) क्या है?

सफल ट्रेडर आमतौर पर मूल रूप से मजबूत कंपनियों को मूल रूप से कमजोर कंपनियों से अलग करके मुनाफे का रास्ता बनाते हैं। यह किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसे देखकरआय बयान,नकदी प्रवाह,बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेज।

FA का लक्ष्य उन कंपनियों को खोजना है जो a . पर कारोबार कर रही हैंछूट उनके आंतरिक मूल्य से। आंतरिक मूल्य स्टॉक का सही मूल्य है। यह स्टॉक की कीमत है, जो पूरी तरह से कंपनी के अंदर के कारकों पर आधारित है। इसका मतलब यह भी है कि इसमें शामिल बाहरी शोर को खत्म करनामंडी कीमतें।

इसलिए व्यापारी ऐसे शेयरों में व्यापार करते हैं, इस उम्मीद में कि जब बाजार उनकी गुणवत्ता को पहचानता है, तो कीमत अधिक हो जाती है, जिससे उच्च लाभ होता है।

मौलिक विश्लेषण की मूल बातें

मौलिक विश्लेषण करते समय विचार करने वाले कारक हैं:

• कंपनी की वित्तीय स्थिरता
• साल-दर-साल प्रदर्शन
• विकास दर और बिक्री दर
• पिछला ट्रैक रिकॉर्ड
• बाजार में हिस्सेदारी
• प्रतिस्पर्धी विश्लेषण
• कंपनी का कर्ज रिकॉर्ड
• कर्मचारी दर
• कारपोरेट छवि
• प्रबंध

इन निम्नलिखित मापदंडों के साथ-साथ वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

मौलिक विश्लेषण के प्रकार

मौलिक विश्लेषण दो प्रकार का होता है-गुणात्मक और मात्रात्मक। इन दो अवधारणाओं पर एक नज़र डालें:

गुणात्मक विश्लेषण

यह विश्लेषण कंपनी के प्रबंधन, नैतिकता, ब्रांड मूल्य, बाजार पर प्रतिष्ठा, कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं, व्यावसायिक रणनीतियों आदि जैसे व्यवसाय के गुणात्मक पहलू को पकड़ता है।

खैर, गुणात्मक विश्लेषण अत्यधिक व्यक्तिपरक है। निवेशकों द्वारा निवेश का निर्णय लेना एक गैर-गणितीय अध्ययन भी है। कुछ व्यापारियों का मानना है कि किसी कंपनी की अखंडता और कौशल को जानना और निवेश पर निर्णय लेने और निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका है। हालाँकि, गुणात्मक विश्लेषण में महारत हासिल करने में वर्षों लग सकते हैं।

मात्रात्मक विश्लेषण

यह आपको समझने की अनुमति देता हैवित्तीय प्रदर्शन एक कंपनी का। वित्तीय अनुपातों का उपयोग करके विश्लेषक आचरण विधि जैसे-

क्या शेयर बाजार में लंबी अवधि के निवेश निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए मौलिक विश्लेषण, तकनीकी विश्लेषण या मात्रात्मक विश्लेषण का उपयोग करना बेहतर है? | इन्वेस्टोपैडिया

मूलभूत, तकनीकी और मात्रात्मक विश्लेषण के बीच के अंतर को समझते हैं, और प्रत्येक माप कैसे निवेशकों को दीर्घकालिक निवेश का मूल्यांकन करने में सहायता करता है।

मैं अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में रिटर्न उत्पन्न करने के लिए मात्रात्मक विश्लेषण के साथ तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण कैसे मर्ज कर सकता हूं? | इन्वेस्टोपैडिया

जानें कि कैसे मौलिक विश्लेषण अनुपात मात्रात्मक स्टॉक स्क्रीनिंग विधियों के साथ जोड़ा जा सकता है और एल्गोरिदम में तकनीकी संकेतक कैसे उपयोग किए जा सकते हैं।

मौलिक विश्लेषण क्या है (Fundamental Analysis kya hai ) – शेयर मार्केट में इसका महत्व

शेयर मार्केट के चर्चे आज हम हर जुबान पर सुन सकते है। जिस तरीके से शेयर मार्केट lockdown या कोरोना काल में जमीन को छूकर सातवे आसमान पर पहुँचा है। यह देखकर लोगो का इस फील्ड में रुझान बढ़ने लगा है। अब हर आदमी शेयर मार्केट को पैसा कमाने का जरिया बनाना चाहता है। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसे पूरा समझ कर, विश्लेषण करके निवेश करना चाहिए।

अगर आप देखेंगे जिंदगी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले विश्लेषण करना जरूरी है। जैसे बच्चा कॉलेज जाने से पहले कोर्स और कॉलेज का विश्लेषण करता है। उसी प्रकार हमें भी शेयर मार्केट में पैसे डालने से पहले अच्छी तरह से विश्लेषण करना चाहिए ताकि हमारे पैसे सुरक्षित रहें। अधिकतर लोगों के शेयर मार्केट में पैसे इसलिए डूब जाते है क्योंकि वह बिना सोचे-समझे और विश्लेषण किये बिना ही या किसी ओर के सुझाव पर स्टॉक खरीदते हैं। इससे आप समझ ही गए होंगे कि Fundamental Meaning In Hindi Kya Hai.

टेक्निकल विश्लेषण

टेक्निकल विश्लेषण में हम यह देखते हैं कि कंपनी के शेयर्स में कितना उतार-चढ़ाव हो रहा है। पिछले कई सालों में कंपनी के शेयर्स की क्या हालत है या हम यह भी देखते हैं कि वर्तमान समय में क्या यह शेयर खरीदना ठीक रहेगा? इसमें चार्ट, ग्राफ और lines बनाकर हम कंपनी के शेयरों का विश्लेषण करते हैं। कई बार यह Fundamental Analysis For Small Investors के लिए किया जाता है या फिर उनके लिए किया जाता है जो थोड़े समय के लिए ही निवेश करना चाहते हैं। इसमें हमें कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है और risk भी ज्यादा हो सकता है।

कोई भी निवेशक अधिक समय तक किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वह फंडामेंटल विश्लेषण जरूर करेगा। आमतौर पर फंडामेंटल विश्लेषण उन स्टॉक्स पर किया जाता है जिन्हें 1 साल या उससे अधिक समय तक पोर्टफोलियो में रखना है। फंडामेंटल विश्लेषण के द्वारा हम कंपनी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फंडामेंटल विश्लेषण हमें कंपनी को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। फंडामेंटल विश्लेषण के द्वारा शेयर मार्केट में निवेश करना सुरक्षित माना जाता है। कई बड़े निवेशक Fundamental Analysis ce investment करके पैसे कमाते हैं।

Fundamental Analysis Kaise Kare ??

फंडामेंटल विश्लेषण करना ज्यादा आसान भी नहीं है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है l

लेकिन इसे करने के लिए थोड़ी मेहनत जरूर लगती है। फंडामेंटल एनालिसिस में निम्न सवालों के जवाब ढूंढे जाते मौलिक विश्लेषण क्या है हैं। आइए जानते हैं Why We Use Fundamental Analysis

• कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है या कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही है?
• क्या उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विस मार्केट में डिमांड में है? क्या आप कंपनी प्रॉफिट में है या फिर loss में चल रही है?
• क्या कंपनी ने कोई कर्जा ले रखा है? अगर ले रखा है तो बड़ा है या छोटा?
• कंपनी जिस सेक्टर से है क्या वह सेक्टर अच्छा रिटर्न देता है?
• क्या कंपनी की मार्केट में अच्छी reputation है?

इन सब बातों का अच्छी तरीके से analysis करके हम उस कंपनी के shares को डिस्काउंट प्राइस में खरीद कर लंबे समय तक अपने पास रखते हैं। फिर हम उन शेयर्स को भविष्य में Premium प्राइस में बेच देते हैं। इससे हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है।

Fundamental Analysis types

1. गुणात्मक विश्लेषण (Qualitative analysis)

गुणात्मक विश्लेषण में हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को पर रखते हैं l उनके प्रोडक्ट ओर सर्विस को अच्छी तरह से जाने की कोशिश करते हैं l कंपनी का मैनेजमेंट विश्लेषण के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम और भी कई गुणों (आर्थिक दृष्टि से) को परखते हैं।

1. मात्रात्मक विश्लेषण (Quantitative analysis)

मात्रात्मक विश्लेषण में हम कंपनी में cash flow कैसे हो रहा है और sales growth कैसे चल रही है यह जानते हैं। इसमें हम कंपनी की बैलेंस sheet, प्रॉफिट और loss अकाउंट भी देखते हैं। इसी के साथ हम कंपनी आर्थिक दृष्टि से किस स्तर पर काम कर रही है यह जानने की कोशिश करते हैं।

फंडामेंटल विश्लेषण मैं हम यह भी देखते हैं कि global economy, local economy और sector growth आने वाले सालों में कैसी रहेगी। इसे हम top-down approach भी कह सकते है। इसमें हम कंपनी की आर्थिक स्थिति को ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से और अच्छे से स्कैन कर लेते हैं।

मौलिक विश्लेषण - Fundamental Analysis

एक देश या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के विदेशी मुद्रा विश्लेषण के लिए मौलिक विश्लेषण के साथ ही विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक विश्लेषणा यह शक्ति या कमजोरी, बल्कि राजनीतिक कारकों, कुल मिलाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और साथ ही सवाल में विशिष्ट अर्थव्यवस्थाओं की बुनियादी बातों पर एक प्रभाव हो सकता है, जो प्राकृतिक आपदाओं और सब कुछ गेज करने के लिए खाते में मौजूदा आर्थिक संकेतक लेता ही नहीं है। विदेशी मुद्रा बाजार बहुत गतिशील बाजार बदल रहा है और अक्सर कीमत कार्रवाई काफी अस्थिर कर रहे हैं. तकनीकी मौलिक विश्लेषण क्या है विश्लेषण छोटी अवधि के सौदों के लिए मदद करता है, लेकिन कुल मिलाकर लंबी अवधि की चाल चिंतित अर्थव्यवस्थाओं की बुनियादी बातों से निर्धारित होते हैं.

विदेशी मुद्रा मौलिक विश्लेषण कैनवास की तरह है और तकनीकी विश्लेषण उस पर रंग है. यहां तक कि हम तकनीकी संकेतक या शुद्ध कीमत कार्रवाई पर हमारे व्यापार पदों का आधार है, लेकिन हम उन लोगों में बुनियादी बातों और किसी भी अचानक परिवर्तन की अनदेखी नहीं कर सकते हैं.